Consolidación de clientes - Microsoft Access, VBA, SQL

Empresa: UBS AG, Zúrich

Tecnología: MS Access, VBA, SQL

Enlace: No disponible

Personas en el proyecto: Stefan Tröhler

Periodo de implementación: Enero 1998 - Febrero 2000

Coste: sin detalles

Proyecto: Tras la fusión de Swiss Bank Corporation y UBS AG, el objetivo era combinar los clientes de banca privada de ambas empresas y reasignarlos a los asesores de clientes. Para ello, se creó una aplicación de Microsoft Access que, por un lado, realizaba la planificación de la reasignación de los clientes y, por otro, supervisaba el estado de la ejecución. La aplicación se realizó utilizando Microsoft Access, VBA y SQL.

• Después de la fusión de UBS AG con Swiss Bank Corporation, todos los clientes del Grupo de Banca Privada (de ambos grandes bancos) son transferidos al nuevo gran banco UBS AG, creado por la fusión.
• Los asesores de clientes de ambas empresas se fusionan y se asignan a las regiones.
• Los clientes de las regiones se asignan a los nuevos asesores de clientes asignados, esto bajo la condición de que el cliente acepte cambiar con un solo asesor de clientes.
• Para ello se ha desarrollado una aplicación (Microsoft Access 2.0, Microsoft Visual Basic for Application) que genera evaluaciones (Microsoft Access 2.0) o informes de estado (Microsoft       Excel, VBA).
• Ingeniería de requisitos.
• Creación del modelo de datos utilizando Dezign.
• Implementación de los requisitos del cliente utilizando Microsoft Access 2.0, Microsoft Visual Basic for Application.
• Microsoft Excel.
• Pruebas y documentación (usuario y técnica).