Kundenkonsolidierung - Microsoft Access, VBA, SQL

Firma: UBS AG, Zürich

Technologie: MS Access, VBA, SQL

Link: Nicht verfügbar

Personen im Projekt: Stefan Tröhler

Umsetzungszeitraum: Jan 1998 - Feb 2000

Kosten: keine Angaben

Projekt: Nach der Fusion des Schweizerischen Bankvereins mit der UBS AG galt es, die Private-Banking-Kunden beider Unternehmen zusammenzuführen und den Kundenberatern neu zuzuordnen. Zu diesem Zweck wurde eine Microsoft Access-Anwendung erstellt, die einerseits die Planung für die Neuzuordnung der Kunden durchführte, andererseits aber auch den Status der Umsetzung überwachte. Die Anwendung wurde mit Microsoft Access, VBA und SQL realisiert.

• Nach der Fusion der UBS AG mit dem Schweizerischen Bankverein werden alle Kunden der Private-Banking-Gruppe (beider Großbanken) auf die durch die Fusion neu entstandene Großbank UBS AG übertragen.
• Die Kundenbetreuer beider Unternehmen werden zusammengeführt und den Regionen zugeordnet.
• Die Kunden der Regionen werden den neu zugeordneten Kundenberatern zugewiesen, dies unter der Bedingung, dass der Kunde sich bereit erklärt, mit einem Kundenberater zu wechseln.
• Zu diesem Zweck wurde eine Anwendung (Microsoft Access 2.0, Microsoft Visual Basic for Application) entwickelt, die Auswertungen (Microsoft Access 2.0) oder Statusberichte (Microsoft        Excel, VBA) erstellt.
• Requirement Engineering.
• Erstellen des Datenmodells mit Dezign.
• Umsetzung der Kundenanforderungen mit Microsoft Access 2.0, Microsoft Visual Basic for Application.
• Microsoft Excel.
• Testing und Dokumentation (Anwender und Technik).