Consolidamento del cliente - Microsoft Access, VBA, SQL

Azienda: UBS AG, Zurigo

Tecnologia: MS Access, VBA, SQL

Link: Non disponibile

Persone coinvolte nel progetto: Stefan Tröhler

Periodo di implementazione: Gennaio 1998 - Febbraio 2000

Costo: nessun dettaglio

Progetto: Dopo la fusione di Swiss Bank Corporation e UBS AG, l'obiettivo era quello di unire i clienti del private banking di entrambe le società e di riassegnarli ai consulenti della clientela. A questo scopo, è stata creata un'applicazione Microsoft Access, che da un lato ha effettuato la pianificazione per la riassegnazione dei clienti, ma dall'altro ha anche monitorato lo stato dell'implementazione. L'applicazione è stata realizzata utilizzando Microsoft Access, VBA e SQL.

• Dopo la fusione di UBS SA con la Società di Banca Svizzera, tutti i clienti del Private Banking Group (di entrambe le grandi banche) vengono trasferiti alla nuova grande banca UBS SA, nata dalla fusione.
• I consulenti clienti di entrambe le società vengono fusi e assegnati alle regioni.
• I clienti delle regioni vengono assegnati ai nuovi consulenti clienti assegnati, questo a condizione che il cliente accetti di cambiare con un consulente cliente.
• A questo scopo è stata sviluppata un'applicazione (Microsoft Access 2.0, Microsoft Visual Basic for Application) che genera valutazioni (Microsoft Access 2.0) o rapporti di stato (Microsoft       Excel, VBA).
• Ingegneria dei requisiti.
• Creare il modello di dati usando Dezign.
• Implementazione dei requisiti del cliente usando Microsoft Access 2.0, Microsoft Visual Basic for Application.
• Microsoft Excel.
• Test e documentazione (utente e tecnica).